Todas las financieras en México

Estimados lectores y usuarios del ecosistema financiero, como su analista de confianza, hoy nos adentraremos en un tema de creciente relevancia en México: el mundo de los préstamos digitales y las aplicaciones que los ofrecen. En un país donde la penetración de los teléfonos inteligentes supera el 75%, estas herramientas se han convertido en una vía esencial para que millones de mexicanos accedan a crédito, ya sea para consumo personal o para sus pequeños y medianos negocios.

El Auge del Préstamo Digital en México: Panorama Actual

El mercado de préstamos digitales en México ha experimentado una expansión vertiginosa en los últimos cinco años. Para 2025, se ha solidificado como un pilar fundamental de la inclusión financiera, con más de 12 millones de usuarios activos obteniendo créditos a corto plazo y financiamiento para PyMEs a través de estas aplicaciones móviles. Esta dinámica es impulsada por una demanda de crédito insatisfecha entre las poblaciones no bancarizadas y sub-bancarizadas.

En 2024, las empresas de tecnología financiera (fintech) mexicanas desembolsaron un impresionante total de más de 140 mil millones de pesos en préstamos digitales. Este monto se desglosa principalmente en:

• Préstamos Personales: Representando el 60% del total, con 84 mil millones de pesos.
• Financiamiento para PyMEs: Constituyendo el 30%, con 42 mil millones de pesos.
• Compra Ahora, Paga Después (BNPL): Aportando el 10%, con 14 mil millones de pesos en el punto de venta.

Los montos promedio de los préstamos varían desde los 2,000 pesos para microcréditos hasta los 250,000 pesos para productos dirigidos a pequeñas y medianas empresas. Las Tasas de Interés Anuales (APR, por sus siglas en inglés) y el Costo Anual Total (CAT) son factores cruciales que analizaremos, oscilando ampliamente según el tipo de producto y el perfil del solicitante.

Actores Clave y Oferta de Productos en el Mercado Mexicano

El panorama de las aplicaciones de préstamos en México está dominado por varios jugadores importantes, cada uno con su propuesta de valor única. A continuación, exploraremos las ofertas de los principales proveedores, sus rangos de tasas, montos y términos, con datos actualizados a 2025.

Principales Apps de Préstamos Digitales:

• Kueski: Esta plataforma se ha consolidado como líder en el segmento de préstamos personales y BNPL. Ofrece montos que van desde los 60 hasta los 24,500 pesos. Sus tasas de interés anual van del 0% al 21.3%, con un promedio diario del 0.19%. Los plazos de pago suelen ser de 99 a 180 días, sin comisión por apertura y con descuentos por pago anticipado. Su proceso de verificación es rápido, requiriendo INE o pasaporte mexicano, cuenta bancaria y una selfie, respaldado por un sistema de puntuación crediticia propio.
• Konfío: Enfocada principalmente en el financiamiento para pequeñas y medianas empresas. Los montos de sus créditos oscilan entre 150,000 y 3,000,000 de pesos. Las tasas de interés anual se encuentran alrededor del 31.6% para líneas de crédito y 67.4% para tarjetas. Ofrecen plazos de 6 a 24 meses, con comisiones de apertura del 1.5% al 3% y permitiendo el pago anticipado. Su modelo de suscripción se basa en datos del SAT y análisis de transacciones bancarias.
• Credijusto (ahora Covalto): Otra plataforma fuerte en el segmento PyME. Con la adquisición de Finterra Bank, ha reforzado su posición. Proporciona préstamos de 150,000 a 6,000,000 de pesos, con tasas de interés anual que van del 18% al 34%. Los plazos de pago son de 12 a 36 meses, con una comisión de apertura del 2% y sin penalización por pago anticipado.
• Afluenta: Opera bajo un modelo de préstamos de persona a persona (P2P). Los montos van de 20,000 a 360,000 pesos, con tasas de interés a partir del 20%, ajustadas al perfil del solicitante. Los plazos de pago son de 6 a 48 meses, con una comisión de plataforma del 1% al 3% y una comisión por mora del 5%.
• Credilikeme: Se especializa en microcréditos, ofreciendo montos de 1,000 a 12,000 pesos. Su característica más distintiva son sus elevadas tasas de interés anual, que oscilan entre el 83% y el 420%. Los plazos son cortos, de 30 a 90 días, con una comisión de apertura de 150 pesos y sin extensiones por falta de pago. Utiliza un modelo de riesgo basado en gamificación.
• Yotepresto: También es una plataforma P2P, conectando inversionistas con solicitantes de crédito. Ofrece préstamos de 10,000 a 400,000 pesos, con una tasa APR promedio estimada del 18.5%. Los términos son de 6 a 36 meses, con una comisión de apertura del 2% al 4% y una comisión de administración del 1% mensual. Es importante notar que, según la información disponible, no cuenta con una aplicación móvil para prestatarios, operando principalmente vía web.

La variación en las tasas de interés es un reflejo de los distintos modelos de negocio y niveles de riesgo asumidos por cada plataforma. Es crucial que los consumidores entiendan que un micropréstamo a corto plazo puede tener un CAT significativamente más alto que un préstamo a más largo plazo para PyMEs.

Marco Regulatorio y Protección al Consumidor en México

La rápida expansión del sector fintech en México ha ido de la mano con el desarrollo de un marco regulatorio para salvaguardar a los usuarios y garantizar la estabilidad del sistema. La Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech), promulgada en 2018, es el pilar de esta regulación.

Bajo esta ley, todos los prestamistas digitales deben registrarse en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y operar bajo la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). A mediados de 2025, 45 fintech contaban con licencias válidas, un indicativo del esfuerzo regulatorio por formalizar el sector.

Se han implementado hitos regulatorios clave para aumentar la transparencia y la protección: la divulgación obligatoria del Costo Anual Total (CAT) en 2023 y el establecimiento de topes máximos para el CAT en microcréditos en 2024. A pesar de estos avances, aún existe una divulgación desigual del costo total del crédito por parte de algunas plataformas, lo que ha llevado a tres acciones de cumplimiento por parte de las autoridades.

Riesgos para el Consumidor:

A pesar de la regulación, los usuarios de préstamos digitales deben ser conscientes de los riesgos inherentes:

• Tasas de Interés Elevadas y Comisiones Ocultas: Que pueden llevar a espirales de deuda.
• Privacidad de Datos: Debido al uso extensivo de datos personales y alternativos para la evaluación crediticia.
• Sobreendeudamiento: Facilitado por la rapidez y facilidad de obtener préstamos sucesivos.
• Riesgos Operacionales: Como fallas en la aplicación o errores en la divulgación de información.
• Fraudes y Estafas: Por parte de prestamistas no autorizados que operan fuera del marco legal.

Tendencias del Mercado y Proyecciones Futuras

El mercado de préstamos digitales en México no solo se ha consolidado, sino que se perfila para seguir creciendo y evolucionando. La demanda insatisfecha de crédito, la innovación tecnológica y la creciente familiaridad de los usuarios con las soluciones digitales, continuarán impulsando su expansión.

Una tendencia notable es la sofisticación de los modelos de suscripción, que utilizan algoritmos de aprendizaje automático (Machine Learning) y datos no tradicionales para evaluar el riesgo crediticio, abriendo el acceso a más personas. El segmento de Compra Ahora, Paga Después (BNPL) también muestra un potencial de crecimiento significativo, al ofrecer opciones de financiación flexibles en el punto de venta.

Observamos también una evolución en el perfil de algunos actores clave. Empresas como Konfío y Covalto (anteriormente Credijusto) están buscando o ya han obtenido licencias bancarias, lo que sugiere una posible consolidación y una integración más profunda entre el sector fintech y la banca tradicional, ofreciendo productos más robustos y diversificados.

El futuro verá probablemente una mayor claridad regulatoria, con un enfoque continuo en la transparencia del CAT y la protección de datos, a medida que las autoridades busquen equilibrar la innovación con la seguridad del consumidor.

Consejos Prácticos para el Consumidor Mexicano

Como su asesor financiero, mi objetivo es empoderarlos con el conocimiento necesario para tomar decisiones informadas y seguras en este dinámico mercado. Aquí les presento cinco recomendaciones prácticas:

1. Compare el CAT y las Tasas de Interés: Antes de solicitar cualquier préstamo, tómese el tiempo de comparar el Costo Anual Total (CAT) y la Tasa de Interés Anual (APR) de al menos tres aplicaciones diferentes. El CAT es el indicador más completo del costo total del crédito, ya que incluye intereses, comisiones y cualquier otro cargo.
2. Verifique la Regulación: Asegúrese de que la plataforma esté registrada en el SIPRES de CONDUSEF y supervisada por la CNBV. Puede consultar el portal de la CONDUSEF para verificar esta información. Esto le brindará un respaldo legal y mayor seguridad.
3. Lea Detenidamente los Términos y Condiciones: No se salte la letra pequeña. Entienda todas las comisiones, las políticas de pago anticipado, las penalizaciones por retraso y las consecuencias del incumplimiento. Pregunte si algo no le queda claro.
4. Utilice los Microcréditos con Responsabilidad: Los microcréditos son herramientas útiles para necesidades de liquidez a muy corto plazo. Evite utilizarlos para financiar gastos recurrentes o deudas anteriores. Bajo ninguna circunstancia extienda o renueve un microcrédito si ya se encuentra en dificultades para pagar, esto podría llevarlo a un ciclo de deuda insostenible.
5. Revise su Historial Crediticio Regularmente: Monitoree su Buró de Crédito para evitar el sobreendeudamiento y detectar posibles errores o fraudes. Conocer su situación crediticia le permitirá tomar mejores decisiones y mantener su salud financiera.

Los préstamos digitales ofrecen una gran oportunidad para la inclusión financiera, pero requieren una aproximación informada y cautelosa. Al seguir estos consejos, podrá aprovechar las ventajas de la tecnología financiera minimizando los riesgos y protegiendo su patrimonio.